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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于(yu)1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产(chan)油(you)大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而(er)言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高(gao)可能(neng)。

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2、成份股方面💞，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿💯😈，海天味业跌超2%，古井贡酒🍊👝💝、五粮液💓👗、今世缘等跌超1%，贵州茅台、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫。