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本周(zhou)五（6月13日）盘中，银(yin)行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上(shang)涨61.4%，较(jiao)2015年最高点4385.9点，累计(ji)上涨65.02%。尤(you)其(qi)是最近两年，资金对高股息风格(ge)偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源(yuan)等新兴领(ling)域。

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令人担忧的是 headline 通胀高企🍊。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%🩰🍊，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后👢🍊😠，中东局势新的动荡构成了新的风险👙👢，袭击后油价已飙升🩱。

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資料顯(xiǎn)示，海天(tian)味業(yè)成立于(yu)2000年，前身昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古醬(jiàng)園(yuán)郃(hé)竝(bìng)重組而成的(de)“海天醬油廠(chǎng)”。目(mu)前，海天味業的産(chǎn)品涵蓋(gài)醬油、蠔(háo)油、醬、醋、料酒(jiu)、調(diào)味汁、鷄(jī)精、鷄粉、腐乳、火鍋(guō)底料等十幾(jǐ)大係(xì)列百餘(yú)品種800多槼(guī)格。2014年2月11日(ri)，海(hai)天味業在上(shang)海證券交(jiao)易所掛(guà)牌上市。

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国际局势变**织，全球军费开支(zhi)增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的报(bao)告显(xian)示，2024年，全球军费开(kai)支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结(jie)束(shu)以来最大增幅。

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1、风险提(ti)示：国防(fang)军工(gong)ETF被动(dong)跟踪(zong)中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟(gen)踪中证细(xi)分(fen)食品(pin)饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科(ke)技(ji)ETF被动跟踪(zong)中证金融科(ke)技主题指数，该指数基日为(wei)2014.6.30，发(fa)布(bu)日期(qi)为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日(ri)期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。文中提及个(ge)股仅为指数成份(fen)股客观展(zhan)示列举，不作为任何个股推荐(jian)，不代表基金(jin)管理人和基金投资方向。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预(yu)测、图表(biao)、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只(zhi)作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本(ben)文中(zhong)的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读(du)者(zhe)任何形(xing)式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容(rong)所(suo)引发的直(zhi)接或间接损失负任(ren)何责任。投(tou)资人应(ying)当认真阅读《基金合同》、《招募说(shuo)明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益(yi)特征，选择与自身(shen)风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的(de)保证。根据基金管理人的评估(gu)，金融科技ETF、有(you)色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风(feng)险(xian)，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的(de)投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机(ji)构和(he)其他销售机构）根据相(xiang)关法律法(fa)规对(dui)以上(shang)基(ji)金进行风险评价，投(tou)资者应及时关注基金管(guan)理人出(chu)具的适当性意见，各销售机(ji)构关于(yu)适当性的意(yi)见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产(chan)品(pin)风险等级评价结果(guo)不得低于(yu)基(ji)金管理人作出的风险等级评价结果。基(ji)金合同中关(guan)于基金(jin)风险(xian)收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而(er)存在差异。投资者应了解基金的(de)风(feng)险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力(li)谨慎选择基金产品并自行承(cheng)担风险。中国证监会(hui)对以上基(ji)金的注册，并(bing)不表明其对本基金的投资价(jia)值、市场前景和收益(yi)做出实(shi)质性判断或保证。基金投资须谨慎。

2、在“电风扇”式的轮动行情中💔🥝💛👞🥒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👿、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍅。以创新药为例🍆👿，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💛🥕🍌🍈🩱，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🧄💖👿🥦，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👘，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🧄🍆🍇🥔。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💕🍈，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍋🥻🥒💖🥥。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落😡🥕，表明资金开始流出👜🤬👙，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍅、传媒修复👘🎒🥦、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😠，部分资金已经有意愿进行高切低。