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平衡方面，回顾 2024 年👅🍊👅🩱，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🥭👠🍓，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🍊🥿🧄👚，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🥥🍏🍍😈。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🤬🍌🧅，内需关注消费**政策持续性👗👘，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💖🩰，但同比有所收窄🧄😠，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍑，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍆🥝🩱，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👘🍈，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍇🍉🩰💘。风险因素：1）印尼政策风险💛👚；2）需求增长超预期

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨幅中位数(shu)在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发(fa)生的概率(lv)越来越高，一(yi)旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有(you)望占优。