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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有(you)较(jiao)大(da)空间(jian)的行业(ye)和赛道。牛(niu)市(shi)阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金(jin)的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约(yue)束的行业，也(ye)就是说(shuo)，就算估值因为资金行为(wei)出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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市(shi)场在经历了前期漫长的(de)下跌后(hou)，能够(gou)逆转市场行情(qing)的主要就是政策(ce)或者外部环境的变化(hua)。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济(ji)政策。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👝🥿🥑，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👗👗🩳🥦。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本💖🥝👗，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👿。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥦、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度💖🌽。