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場(chǎng)(chang)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成(cheng)交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交(jiao)易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)(pan)資金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週，“512810”場內(nei)纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指(zhi)（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度(du)。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化，包括货(huo)币宽(kuan)松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次(ci)降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松(song)限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告(gao)》明确将(jiang)制定“互联网(wang)+”行动(dong)计(ji)划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部(bu)环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松(song)推(tui)动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在(zai)G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易(yi)摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈(tan)会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准(zhun)，累(lei)计下调金融(rong)机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节(jie)奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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