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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧🥑👙，多头替代策略有：卖出认沽💋🤬、买入认购🥻💛🥝、合成多头🍅🤍、合成类多头（买入虚值认购🎒👄🍍💋、卖出虚值认沽）。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛🥑💓👡，目前利率仍处于较低水平🥑🍄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋💖🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿😡🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活(huo)動(dòng)(dong)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)(ling)域，公(gong)司專(zhuan)註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)(fa)及應(yīng)用(yong)，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍(yan)射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)(yu)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波導片等(deng)少量(liang)精密光學元組件(jian)産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)(tong)中，AR近眼顯(xiǎn)示光(guang)機糢組(zu)咊(hé)納(nà)(na)米壓(yā)印衍射(she)波導片初步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)(xu)迭代，部分AR光(guang)機産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政(zheng)筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股(gu)紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業(ye)投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿😠🧄🍌👿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士🥥👝😠🥻🧡，主要从事金融诉讼🥭🧄🍄🩰、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基金从业资格😈💝🧅，具有20年以上法律实务经验🧄。目前已通过CPA审计🤬🍅、经济法、会计🍇🥾🍎💖、战略，是为数不多的具有投行💌🥑、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🍈，按月度支付算力服务费用👄🥬🤬💋。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。