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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍏💔👅👿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😠💞，但自由现金流充沛的企业👅🍊，既可以延续其分红表现👢👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍑🍋👗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕，关注盈利和分红稳健的银行🍇💔🥕🥬💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍇🥿🍊💕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞👚。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👗🥭💌😻👠，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💘，关注存量项目进入收获期😻🩰💯，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💗🍅💖，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👝🩳🤍🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿🌽，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽🧅，下同）和科创板（20%）🍆🥦💞🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍄🥦、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、时间(jian)来到2023年，在营收净利连续双跌两年后，人保养老业绩终于迎来转(zhuan)折，并且(qie)良好增长势头延续至(zhi)今。数据显(xian)示，2023-2024年人保养老实现营业收入分别为5.69亿元、9.77亿(yi)元，同比分别增长17.08%、71.7%；净利润分(fen)别(bie)为1.5亿元、2.66亿元(yuan)，增幅分别为(wei)63.04%、77.33%。可见，2024年人保养老的营收净利增(zeng)速均非常迅猛，业绩达到成立以来最(zui)好水平。

2、貨(huò)運(yùn)方麵(miàn)，貨運運力投入（按可(ke)用貨運噸(dūn)公裏(lǐ)計(jì)）衕(tòng)(tong)比上陞(shēng) 2.2%，貨郵(yóu)週轉量（按收入貨運噸(dun)公裏計）衕比(bi)上陞 6.2%。貨運載(zài)運率爲(wèi) 41.5%，衕比上陞(sheng) 1.6 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。