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汇(hui)丰(feng)晋信基(ji)金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿(yi)元，净减持规模较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照截至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁(jin)规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板(ban)1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股(gu)东(dong)二级市场净减持(chi)规模有望小幅(fu)回(hui)升(sheng)。

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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来🥭😡，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值🩰🤍🎒🩳😡，稳汇率需求相应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中(zhong)报季(ji)的话题，指数型机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、澳大利(li)亚工业、科学与资源部发布(bu)的二季度报告称，美(mei)国总统(tong)唐纳德・特朗(lang)普的政策(ce)引发诸多不确定性，扰乱了(le)全球贸易，迫使企(qi)业推(tui)迟投资决策。