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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中(zhong)东(dong)局(ju)势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本(ben)离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相(xiang)对的(de)“反(fan)向组合”。美债收益率(lv)下行(xing)和纳斯(si)达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。