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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车(che)、军工(gong)、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值(zhi)更低(di)。从估值绝对水(shui)平来看，多年(nian)来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指(zhi)当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相(xiang)对水(shui)平来看，今年港(gang)股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股(gu)相(xiang)对(dui)港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便(bian)宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🌽💞，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩲💔👄👞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💋👄，算力供应链（AI服务器💯🥦、PCB🩳😻🩳、ASIC芯片、光模块🥾👄👝💔👡、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💞🩱🍍🍍👡，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩲💖，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。