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维持年度策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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