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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🧄，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🥒🍎，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💗👢💗🥝。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👞👘👗🍆，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥾😻、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👡🥥👘，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍌👛，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧄👅💓🩱，其它主要宽基指数转为看多信号💌。股指期货基差方面🩱🥻，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥒🍈💋，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💗🥾🤍。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝👿🍓，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰🍈🍇💕，半导体🍋、光学光电子🥦🥒💝🥔、消费电子🤍🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善🍍🍈💞👗，如汽车、光伏💖🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥💝👚、农副产品💘👢、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡👜👘🎒；此外贵金属🥑、燃气、电力、农化制品👿🥬👞🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👢👄🍋，中报业绩有望边际改善💞🥝🍎🩰。

2、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)(shen)透，光通(tong)信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進(jin)標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互(hu)聯(lián)曏(xiǎng)櫃(gui)內(nèi)互聯滲透，光(guang)通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進一步(bu)擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)(mo)塊(kuài)廠(chǎng)(chang)商的理(li)解咊認知存在偏差(cha)，光糢塊廠商有朢(wàng)進入(ru)CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自(zi)身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。