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从行业分布上看，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖🎒🧅😈，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施🍎💟🧅，寒武纪、澜起科技、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头🍊🥿🍇🥻。目前，我国半导体产业仍以进口为主💖💞🍈🍋🎒，2024年半导体进口额超4000亿美元🍈，未来国产替代空间广阔，科创AI指数有望深度受益🥬🥻。

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*ST同(tong)洲2024年(nian)年报(bao)显示，报告期内，公司的主营业务主(zhu)要分(fen)为两大板块，第一板块为能源领(ling)域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭(ting)储能、电动自行车电池(chi)和新能源(yuan)车换电业务(wu)等。第二板块为公司(si)机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机(ji)顶盒、智能终端、数(shu)字电视整体解决方案、智(zhi)慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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1😻、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧄🍇。近两年来港股业绩增速显著强于A股💌🥾😻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👞🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍇👢🥾，同样高于全A（非金融）的-13%🍋👙🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥔👡🍎🍈，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍎🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%💟🌽、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍋🥾🤬👄，这些行业基本面受价格因素影响更大💕💟🍋，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥔🤍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💘、网易🥕、美团等互联网巨头，消费💕🧡🤍、制造等行业占比不高😠💟👿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍑，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👠🍋，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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机构分析认为，近期地缘政(zheng)治因素对中国(guo)市场扰动主(zhu)要体(ti)现为直接影响风险偏好，且大(da)概率是脉冲式影响。往后看，市场板块快速(su)轮动的风格仍将持(chi)续，投(tou)资者可持有部分红利资(zi)产作(zuo)为底仓配置，同时密切关注科(ke)技成长板块(kuai)的结构性投资(zi)机(ji)遇。

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1、霍尔木兹海峡承载着全球约20%的石油运输量，是波斯湾通往公海的唯一航道，美国能源信息署将其称为“世界最重要的石油运输咽喉”。截至周日，联合海事信息中心确认该海峡仍然开放，尽管存在伊朗可能封锁该海峡的传言👢💛。

2、今年以来，公募基金陆续主动(dong)对旗下指数产品更名，采用“标的指数+ETF+管理人名(ming)称”模式优化指数(shu)产品简称(cheng)。根据统计，嘉实基金(jin)22只指数产品同日大规模的集中更名，在业内尚属首(shou)次(ci)。