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由于(yu)谈判内容(rong)涉(she)及隐私，相关人士要求匿名。他们透露，面对(dui)面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长(zhang)一天(tian)，这让(rang)外(wai)界对达成临时贸易协议抱有期待。

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细分行业来看，1-5月(yue)盈(ying)利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润(run)增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思(si)路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、盘初，光伏概(gai)念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大全能源涨(zhang)幅居前(qian)，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福莱特(te)、协鑫(xin)集成等跟涨。