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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为(wei)了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观(guan)因(yin)素占优。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🌽，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥥。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🩱🩰🍌，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日👝🍇🥔🩳，该指标最近一周小幅下降👄，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、风格层面🥾🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍆🥾👡，第一🍇🥑💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞🤬，大盘风格略占优🍍。第二😠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🩳🥬，加力实施增量政策”💯🥝🥑🍇，关注7月政治局会议的表述变化👘👝🍓。第四，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞🌽💝🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳💝💟🍒🍌。

2、研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的(de)创始人罗基・菲(fei)什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场(chang)尚未完全恢复到(dao) 2 月(yue)份的水平。这表明 4 月份的波动产生(sheng)了合理且持久的影响。波(bo)动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的(de) 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时(shi)间里都较为罕(han)见的水平。”