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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部(bu)分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中(zhong)美(mei)“對等關稅”暫緩期截(jie)止日昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可能存在(zai)反復(fù)

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4、策(ce)略：下半年PVC有新增(zeng)装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端(duan)压(ya)力(li)增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同(tong)比增长有限，外需受印度(du)BIS延后的影响，下半年预计仍有不错(cuo)的表现，但也(ye)需要警惕中美贸易战(zhan)的反复。整体来看，PVC将延续缓(huan)慢去(qu)库的趋势，基(ji)本面驱动不明显，但(dan)从估值上来看，基差和月(yue)差结构的已经逐渐缩小，套利(li)和套保空(kong)间在收窄，因此在盘面未提供明显空间(jian)之前(qian)，不建(jian)议继续做空。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍈🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🥒👘，在科技、消费💋👿👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🍅👞。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌。

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1、从行业表现层面(mian)，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤(mei)炭上涨概(gai)率相对较高；会(hui)议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家(jia)电上涨概率(lv)相对较高。会(hui)议后一周，军工(gong)、农林牧渔(yu)、建(jian)材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环保上涨概率相对较高。

2、从个股来看，本周受到机构关注(zhu)程度(du)最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。