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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样(yang)涨(zhang)幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的(de)重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期(qi)，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动(dong)性趋紧(jin)对港股(gu)冲(chong)击更大(da)，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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2、有头部(bu)创新药企董事长无奈(nai)地说(shuo)，他们每年数十亿元的研发(fa)投入，不是通过药品收(shou)入获得(de)的，只能靠融资。但此前市场情(qing)绪总体偏悲(bei)观，创新药企融(rong)资很难，也让一些同行最终没办法把产品成(cheng)功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数(shu)波动。