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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元🧡，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上🥦🥾🍋👄，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持👜；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言💘，日本目前估值仅为历史中性水平🥦，相对估值仍有吸引力💗。此外👅🧄🥬🍈，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显(xian)著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致(zhi)存货积压及减值增加；尽(jin)管2024年通过解决方案组合(he)优化有(you)所缓解(jie)，但整体毛利(li)率依(yi)旧处于低(di)位(wei)。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量(liang)，不同技术路径存在结构性机遇(yu)。AI硬件(jian)产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为(wei)AI芯片需求将驱动(dong)网(wang)络层(ceng)面(mian)800G/1.6T光模块同步放量，我们测算(suan)得出在中性情景下(xia)2025年出货量(liang)分别为2，003/158万只。其(qi)中800G光模块产业链(lian)已成(cheng)熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光(guang)、LPO等迭代(dai)方(fang)向也蕴含着结构性机(ji)遇(yu)。

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2、在對(duì)于市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)下(xia)週(zhou)A股(gu)市場爲中等風險；15%的(de)受訪者認爲下週A股爲低風險；而(er)認爲下週(zhou)A股市場爲高風險的(de)受(shou)訪者佔(zhàn)比大幅(fu)提陞(shēng)，最新爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。