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复盘来看，本周创(chuang)业(ye)板人工智(zhi)能日(ri)日收(shou)阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指(zhi)（5.69%）等(deng)市(shi)场主(zhu)流指(zhi)数。消息面上(shang)，摩根大通研(yan)报(bao)指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显(xian)著增长，2028年市场规模将超过10亿美元(yuan)，并在2030年突破50亿美元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或(huo)者有(you)所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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唐晨(chen)：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)(shui)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不(bu)確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)(zhai)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估(gu)值(zhi)錨(máo)仍昰(shi)美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)程堦(jiē)(jie)段性低于預(yù)期，會(huì)造(zao)成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)(rong)資。

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展望7月🍏🩲🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💘、高新技术制造业💕🥭、价格上涨的资源品等领域👡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳。具体如下：

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1、本(ben)周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八(ba)一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

2、东兴(xing)证券指出，我(wo)国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格(ge)局预(yu)期改善。2025年上半(ban)年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已(yi)从高位回落，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业已出现积极(ji)变化。综(zong)合来看，在(zai)行业供需格局预期改善的背景下，我国化工(gong)行(xing)业景气有底部回暖的迹象。