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本(ben)周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄(zhai)，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金(jin)出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现(xian)净流出(chu)，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑驱(qu)动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美(mei)元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握(wo)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍆💟，主要受到内外部多因素交互影响🍓🥝👝，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🥕😡，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🩲、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👗🧄🥭，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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指数依(yi)然在震荡区间(jian)的主(zhu)要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突(tu)破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表(biao)述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层(ceng)面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消(xiao)费与投资增(zeng)长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗(kang)战胜利纪念阅(yue)兵为市场情绪带来了阶段性托底与预(yu)期管理作用，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期的突(tu)破和主升。

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1、2024年金秋，***总书记一周(zhou)之内先后(hou)出席庆祝全国人(ren)民代表大会成立70周(zhou)年大会、庆祝中国(guo)人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党(dang)的(de)领导”“团结奋(fen)斗”成为两场历史性盛会共同的关(guan)键词。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从(cong)一开(kai)始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗(lang)国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗(lang)人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对(dui)敌人的认(ren)知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的(de)认知(zhi)”。