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6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月(yue)央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续第4个月超额(e)续作。央行(xing)继续通过逆(ni)回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足(zu)流动性需求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资(zi)金利(li)率低(di)位波动，临近月(yue)末(mo)有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形(xing)下，货币政(zheng)策宽松环(huan)境有望(wang)继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松。

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⚑ 流动性与(yu)资金供(gong)需：7月(yue)增量资金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松(song)，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温(wen)和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约(yue)148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面(mian)，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中(zhong)，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极(ji)推动金融开放合作以及高质量发(fa)展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布。

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盈利方面👅，5月工业企业盈利同比增速转负👙🧡🥦👢，主要受内外需求不足🍈👙🎒、价格拖累等因素影响💌👛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤬👚🍒💔，资源品、必需消费🥿💞👠🥒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍎👡👢💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈🤍🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲👛，半导体👗👛、光学光电子、消费电子😠💗🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋💟🥾🥾，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🌽💓，业绩有望改善🧡🥻💖；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖🍆👅，中报盈利或有改善💔，如汽车、光伏🍓、自动化设备等💓💟💗🥥🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙💟，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品🍅💯🍓、农副产品😠👿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻💌💘💋；此外贵金属👞💕🍆、燃气、电力🥿😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、经济政策也非常关键(jian)，重要的(de)经(jing)济**政策和改革政策可以扭转对(dui)经济和盈利的悲观预期，从(cong)历史来看，重(zhong)要经济**政策是扭转中国经济(ji)走势和企业盈利的关键。

2、2、需求：国(guo)内方面纵观整个一季度，春(chun)节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需(xu)支撑相对有限。二季度来(lai)看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着(zhe)房地产施工逐渐(jian)进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整(zheng)体表现仍(reng)较为稳定(ding)，重点关注“金九银十(shi)”对PVC需求(qiu)的带(dai)动(dong)情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证(zheng)延期，以及(ji)关税政策(ce)真空期(qi)的(de)影响，市场(chang)有部分抢出(chu)口行为，出口量同比大幅(fu)增加(jia)，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环(huan)比表(biao)现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证(zheng)的再次(ci)延(yan)期，预计下半年出口表现依旧较好。