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7月增(zeng)量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入(ru)，螎(róng)資(zi)資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月(yue)降息(xi)預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市(shi)場可跟(gen)蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)(lei)增(zeng)量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。

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根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换(huan)手率、政(zheng)策、赛道价值等维度对重点行业评(ping)分，本期得分较高的行业主要有工(gong)业金属(shu)、汽车零部件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家用电器(qi)、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电(dian)力、燃气等行业。

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具体来看🍍，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥻👢🍏🩰，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍋👞，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍑💕👞🥦🍄，粮油食品零售中枢上移💛💔👞；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥔👿🥥🥬，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥕🥭💘，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍉💕💖💕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👠💛👿，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍈🥬；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍇，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👛🍈🥔🍏、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍄👞，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍍、外需放缓之下或有承压💗🍎👡🍇🍌，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🧡🥕🥔、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👅💔，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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