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国泰海通证券(quan)表示，2025年中国股市(shi)估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产(chan)业创新(xin)的不断涌现与股(gu)市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部(bu)局(ju)势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因(yin)此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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风险因素：1）进口(kou)政策放松、煤矿增(zeng)产超预期(qi)、钢厂减产超预期（下(xia)行风险）；2）终端需求(qiu)超预期、煤炭保供不及预期、进口(kou)资源持续紧(jin)张（上行风险）。

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中游制造业整体利(li)润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。

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6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量(liang)下行。鋼(gang)坯價(jia)格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上(shang)行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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1、强势股往(wang)往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续(xu)上行能为(wei)整个板块带来机(ji)会。我们可以通过计算指数成分股(gu)的近期正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经(jing)过热，未来有下跌风险。

2、結(jié)論(lùn)(lun)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行(xing)，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。