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恒生科技指数(shu)当前估值水平(ping)处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续(xu)加仓，2025年1月单月净买入额(e)突破1250亿港(gang)元，创下近四年新(xin)高，市场流动性得到明显(xian)改善。

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在“电(dian)风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关(guan)键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖(wa)掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现(xian)象(xiang)亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低(di)。

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极智嘉面临着诸多财务挑战。首先(xian)，公司持续亏损，三年半累计亏损超42亿(yi)元，这对公(gong)司的资(zi)金储备和未来发展构成较大压力(li)。其次(ci)，公司的现金流持续收紧，2021-2024年上半年，经营活动所用现金净额分别为-7.24亿元、-6.49亿元、-4.77亿元、-2.82亿元，现金及现金等价物也逐渐减少，截至2024年上半年仅余3.11亿元(yuan)。此(ci)外，公司的存(cun)货周转(zhuan)天数飙升，2021-2023年存货周转天数(shu)分别为262.2天、297.6天和292.3天，2024年上半年更是大幅增长至429.3天，这意味着存货管理效率下(xia)降，资金被大量占用，经营风险增加。

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“制造业细分领域很多，按照中国国民经济分类(lei)，有超过30个种类。本次30强上榜企业涉及8大类别。汽车制造业与计算机、通信和其(qi)他电子设备制造业(ye)这两个类别上榜企业数量最多，合计达到20家。上榜企业最新财年在中国(guo)大陆的平均营收超过1600亿元。如果剔除在中国大陆员(yuan)工人数(shu)超过45万的(de)鸿海(hai)精密这一特殊个例，其余上榜企业平(ping)均每家在中国大陆(lu)雇佣的(de)员工人数接近4万名，共创造(zao)超过100万个就业岗位。”

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1、决定市场是让(rang)你(ni)致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌(die)时你会怎么做。因为 10% 的市场调整(zheng)和 20% 的熊市都是正常现(xian)象，是可以预料到的。如(ru)果你要(yao)投资股票市场，就必(bi)须做好这些情(qing)况(kuang)发生的准备。尽管有(you)很多人声称可以预测市(shi)场，但市场(chang)波动实(shi)际上是(shi)不可预测的。

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