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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美(mei)联储降息预(yu)期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初(chu)核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背(bei)景(jing)下持(chi)续下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业(ye)属性导(dao)致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价(jia)格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相(xiang)对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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