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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。