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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港(gang)元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月(yue)增量资金或(huo)有望温和净流入，融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震(zhen)荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金(jin)有望延续净(jing)流入。

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（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球(qiu)经济(ji)增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预(yu)计 2025 年下半(ban)年宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续(xu)降息，但(dan)是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国内(nei)政(zheng)策面(mian)以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续(xu)出口回落的风险(xian)。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼产能快速扩张(zhang)期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废(fei)铜(tong)流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和(he)全(quan)球精铜产(chan)量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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同日👞🍉，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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1、消息面上👿😡，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🍒🧄🧡🍓，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案👞，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🍒🩳😻👞。

2、徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的(de)降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步(bu)提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收益率下行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。