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91夜色 ,展望7月,市场可能会呈现指数突破上行👘👜,科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🩰。从基本面的角度来看🥕🍌💝👿,财政指数的发力和消费的韧性🍒🍌👿🩳🍓🥕,使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽,使得即将到来的中报业绩期👗🧄,在科技🥾👙🍆、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽💗🥻🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽👢🍇👗🍑🩳🧅,但是预计在积极财政政策的支持下🥥🍆🍊👝,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬💕。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🍑😠🍆😻🍋💓💕,资产荒趋势依然存在😻👠🍌👞。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱💘💕💗,进一步积累了今年的赚钱效应🍌🎒🥝,这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏,类似现象在2020年也出现过🧡,我们称之为牛市阶段II🍇👜😈🩱💗。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看🍒,7月科技风格占优的可能性较大🎒。
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