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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供(gong)需(xu)将继续保持相对稳定；化学纤维(wei)行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈(cheng)下行态势；预计2025年下半年(nian)整体化工行业供需格局有望进一步改(gai)善。