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1、日银与(yu)日元：日银或不急于(yu)加息，一方(fang)面等(deng)待外部(bu)美日谈判的最终落定。另一(yi)方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的(de)问题，通胀或无法成(cheng)为(wei)日银加息的主要依据，加息时(shi)点或进(jin)一步延后至 2026 年。在此基(ji)础上(shang)，美元日元或跟(gen)随美日利差维持(chi) 140-150 区间震荡。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👘👿。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥕🥥，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🌽🧅🥒🤍🥝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥔💔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👙🩰🥦；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。