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相较而(er)言，中美(mei)两国债市(shi)开始(shi)逐渐定价经济基本面(mian)。中(zhong)国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利(li)率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本(ben)面事实更感兴趣。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛👗🥕，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好👛🩰🍆，A股短期跟随震荡调整💗。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩳🥿🥥👅。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍓💕😈😈🥥，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👗，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🍆。

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對(duì)于噹(dāng)前的A股行情，71%的受訪(fǎng)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍的認可；另有16%的受訪者認爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者(zhe)認爲昰“熊(xiong)市”。

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1、维持年度策略(lve)观点：牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再(zai)通(tong)胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽松(song)环境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、雷蒙德(de)・詹姆斯公司华盛顿(dun)政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打(da)击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的(de)最大(da)规模袭击。地(di)区冲(chong)突升级的风险加剧；敌对行动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几周(zhou)和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”