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结合细分领域中观指标来看💘🥦，受益于行业供需改善🤍，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💞💕；算力需求持续高景气💯，中高端芯片需求旺盛🍎💘，存储器供不应求🧅👙，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🧡，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👢。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💘，运营商盈利有望保持稳健增长🥻🍊。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥦🥻，二季度盈利或超预期。

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展望(wang)7月(yue)，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方(fang)向。A股一(yi)季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速(su)相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升(sheng)，我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状(zhuang)态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一(yi)阶段(duan)，指数(shu)有望持续上行，当时空(kong)间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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2、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求(qiu)增(zeng)量 3 万吨，同比增长 0.5%。地(di)产回(hui)落斜率最快的时刻已经(jing)过去，后续拖累或将有限。同时专(zhuan)项(xiang)债发行加速，后续将有望形成实(shi)物工作(zuo)量，对(dui)锌锭需求存在支(zhi)撑，2025 年锌锭需求(qiu)或呈现(xian)小(xiao)幅增(zeng)长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨(dun)，同比增长 1.5%。