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（本文由万商天勤（上海）律师事(shi)务所刘彦梅律师供稿，不代表(biao)新浪财经的观点。刘彦梅律师，系金融诉讼(song)、公(gong)司诉讼律师(shi)，辽宁大学法律硕士，具(ju)有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格(ge)，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的(de)律师(shi)。曾代理(li)多起投资者诉上市(shi)公司证券虚假陈述（股民索赔(pei)**）案件，成功为投资者挽(wan)回损失，深(shen)得投资者(zhe)好评。）（刘彦梅律师专栏(lan)）

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唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生指数相对(dui)10年期中国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、1、下(xia)半年原糖核心影响(xiang)因素在于巴西(xi)增(zeng)产预期的兑现(xian)和北半球估产的调整(zheng)。巴西方面，正处(chu)于(yu)压榨高峰期， 开榨前机(ji)构对巴西中(zhong)南部入榨(zha)甘(gan)蔗量的预估在(zai)6.08-6.3亿吨之间(jian)，产糖量预估在4170-4330万吨之间(jian)。巴西(xi)压榨稳步推进，近(jin)期有机构预估中南部压榨(zha)量在5.9-6亿吨之间，产(chan)糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受(shou)益 于甘蔗质(zhi)量改善及制糖比维持高(gao)位，巴西产量预计增(zeng)幅(fu)在200万(wan)吨左右，仍属于高产年(nian)。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注(zhu)生产进度、增产预期兑现情况。

2、进入7月后👚，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍈👛👚💛、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆🥻🥥，成长价值或相对均衡。具体来说🍄🥔🧡，第一👞😻😈，从历史来看🥾🩰🩳🍌👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝💋💝🍄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌🍌，市场交易和增量资金层面😻🎒🥑👞，近期在以伊冲突缓和后🍇👡🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒🩰。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻🥕🍅，成长价值风格或相对均衡🥥👡🧄🧅。对7月的风格指数推荐如下：