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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基(ji)本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主(zhu)板(ban)（10%）或表现出(chu)更大(da)的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国，目前日产量约为330万桶，石油和燃料出口量超过 200 万桶/日🍉🩳。据分析师和OPEC观察人士称🧅，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵消任何中断的闲置产能大致相当于伊朗的产量。

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1、当前🩳，A股市场尚未形成明确主线🥑👢，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看🥿🤬🍍，港股新消费覆盖潮玩🧄、国潮美妆等A股相对稀缺的板块👞🥕，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情👢😈🍏。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

2、据(ju)悉，友邦保险近年来在中国(guo)内地执(zhi)行扩张战略，在(zai)2020年完成“分转子”改制后，子(zi)公司友邦人寿开启了内(nei)地市场扩张道路，将经营范围(wei)已经扩展到14个省级区域(yu)，覆盖(gai)中国内地70%的寿险市场。2024年第四季度，友邦人寿再获监管批准，在安徽、山(shan)东、重庆、浙江筹建分公司(si)，并已相继获批开业。据友邦(bang)保(bao)险(xian)方面(mian)披露，这四个新市场将为其带(dai)来约1亿名(ming)潜在客(ke)户。