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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏💋💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗💞、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗👛💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯💯🤬💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💞🥿😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔💓🎒，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄💔，类似现象在2020年也出现过🥑🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👢🍏、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍈🍈🍏、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍇🍒🎒。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👚🎒、单季度ROE (-1.41%)。

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周五，财政部长斯科特・贝(bei)森特对这一时间表提出(chu)了质疑，他表示 “有(you)国家向我们(men)提出了非常不错的协议”，但在(zai)特朗普 4 月 2 日针对特定(ding)国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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2、政策动态：上(shang)半年降准降息落(luo)地，5月(yue)8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预(yu)计向市(shi)场释放(fang)长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机(ji)构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能(neng)定位更加(jia)清晰，与其(qi)他各期(qi)限工(gong)具一同构成央行流动(dong)性工具体系。一季度例会提出“择机(ji)降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时(shi)点的关注；二(er)季度例会则提(ti)出(chu)“根据国内(nei)外经(jing)济金融形势(shi)和(he)金融市场运(yun)行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节(jie)奏(zou)”。在(zai)货币政策支(zhi)持性立场不变的基调下，更加(jia)强调灵活调整。

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1、瀘(lú)州銀(yín)行衕(tòng)時(shí)錶(biǎo)示，本(ben)次暫(zàn)緩(huǎn)讅(shěn)議(yì)非公開(kāi)髮(fà)行相關(guān)議案不會(huì)對(duì)該(gāi)行日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與(yǔ)持續(xù)(xu)髮展(zhan)産(chǎn)生不利影響(xiǎng)，亦不會損(sǔn)害該行及股東(dōng)的整(zheng)體(tǐ)利益。屆(jiè)時待條(tiáo)件成熟后，該(gai)行將(jiāng)擇(zé)機(jī)履行公司(si)治理程序對非公開髮行相關議(yi)案予以讅議，竝(bìng)(bing)適(shì)時另行(xing)公佈(bù)(bu)。

2、根据31家消金公司2024年年报数据🤍💝💗🥕，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势💯🍉，招联金融、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况。