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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞，逻辑跟此前几次不同👠👡🧡👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩳💕🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠🥦，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢🧅💝🥔，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💋🥦🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥑🍆🍌😡，不仅会对市场走势产生显著影响🥬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💞👞👘😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊💯，是重要的选股方向

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🥑🍈。从基本面的角度来看🍏🥔🌽👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝👜👙🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬🥦💋。上半年👚🥻🍊🍌🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🥒👄。风格方面💋😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕👙。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)(xu)多投資(zi)者感到措手不及。洲(zhou)際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多(duo)頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月(yue)初以(yi)來(lái)最大，而此前(qian)他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來(lai)最(zui)大的看漲(zhǎng)頭寸。