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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🥝💟🧡🥕，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🍆👄，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向💟🍆。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点😻，年内上涨11.66%😻，去年以来累计上涨61.4%🌽，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年👗🍋👄，资金对高股息风格偏好显著🍓🍉，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🍌👙🥔，远超TMT、新能源等新兴领域。

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品類(lèi)擴(kuò)張(zhāng)的戰(zhàn)畧(lüè)卡(ka)位在洗地機(jī)與(yǔ)洗衣機領(lǐng)域初現(xiàn)成(cheng)傚(xiào)。2025年1-2月，石頭(tóu)科技洗地機線(xiàn)上零售(shou)額(é)份(fen)額猛(meng)增7.4箇(gè)百分點(diǎn)至11.8%，躋(jī)身行業(yè)(ye)前三；Z1 Max洗烘套裝以“萬(wàn)元以下唯一(yi)洗烘雙(shuāng)綠(lǜ)標(biāo)(biao)産(chǎn)品”的顛(diān)覆(fu)性定位，突破外資(zi)品牌在高耑(duān)洗護(hù)(hu)領域的價(jià)格壁壘(lěi)。這(zhè)些新增(zeng)長(zhǎng)極(jí)的培育，決(jué)定企業能否擺(bǎi)脫(tuō)對(duì)掃(sǎo)地機器人的單(dān)一依顂(lài)，但(dan)跨品(pin)類競(jìng)爭所需的渠道重構(gòu)與消費(fèi)者教育，恰恰昰(shì)銷(xiāo)售(shou)費用激(ji)增的深層(céng)動(dòng)囙(yīn)(yin)。

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3、成本方(fang)面：本周EIA和(he)API美(mei)国商业原油库(ku)存降幅超预期，但是炼(lian)厂开工继续提升之(zhi)下成品油再度累库，当前原油库存(cun)同比低5.93%；比近(jin)五年同(tong)期低8%；汽油(you)库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面(mian)EIA发布月报，将年内全球石油产(chan)量上调30万(wan)桶(tong)/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预(yu)期(qi)带来一定压力；另一方面有消息显(xian)示美伊局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日晚，为期(qi)两天的(de)中美经贸磋商机制首次(ci)会议在伦敦结束，据彭(peng)博社等美国媒体报(bao)道(dao)，美国商务部长卢(lu)特尼克称(cheng)，双方已就落(luo)实日内瓦共识达成(cheng)了一个框架(jia)，也在(zai)一定程度上提振(zhen)市场情绪。短期供应尚未出现大量增(zeng)加，叠加(jia)需求(qiu)端开(kai)启旺季，库(ku)存压力不大，油价暂时维(wei)持偏强格局。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期(qi)待。2025陆家嘴论坛将(jiang)于6月(yue)18日至19日召开，主题为“全球经济变局(ju)中的金融开放合作与高质量发展(zhan)”。央行行(xing)长和(he)副行长、国家金融监管总局、证监会、国(guo)家外汇局局长将出席本次论坛(tan)，论坛期间中央金融(rong)管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家(jia)嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号(hao)的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合(he)作与高质量发展、增强全球(qiu)货币政(zheng)策的协调性、推动资本市场(chang)持续稳(wen)健发展、人工智能赋能金融改(gai)革创新：机(ji)遇和挑战等，金融领域(yu)“新政”预期有望(wang)支撑投资者(zhe)风险偏好。

2、日本：短期谨慎，但政策逆风过后🥻，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制🍇👛；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🍊😻🎒，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持💟👛🍄；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力🍇👗🍈。此外🥑👢，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）🍊。