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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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过去数年里，在整个金融领域，从(cong)业者更多感受到的是“紧(jin)”与“寒”。面对内外部的重重考验，不少消金公司进入调整期，令部分从业者开始自我怀疑(yi)：消费(fei)金融公司的未来，何去何从？

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行业层面💕💗，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻🩰💗、光学光电子、消费电子👞🍇👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤍、光伏💞💕🩰、自动化设备等💘💕👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭👛💟🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅，其中饮料乳品、农副产品😠、家电🥦🥔🥭、家具👜、饰品🩲🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗💓；此外贵金属💖💘、燃气、电力😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇😡🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖🥥👢🩲。

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6月份以来，多只LOF（上(shang)市型(xing)开放式(shi)基(ji)金）产品二级市场价格持(chi)续偏离基金净值，出(chu)现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国基金、嘉实基金、交银施罗德(de)基金等6家公募(mu)机构密集发布溢价风险提示公告。

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2、第三，是“信任差(cha)距”。各国常(chang)常做出承诺却在执行上(shang)落空，有些国家甚至缺(que)乏起码(ma)的道义领导(dao)力(li)。特朗普总统再次让美(mei)国退出《巴(ba)黎(li)协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴(ba)黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮(lun)值(zhi)主(zhu)席，将今年定义为“落实之(zhi)年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的(de)制度框架应包括更强的问责机制、更(geng)明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一(yi)线声音的参与。唯有(you)通过透明(ming)、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。