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时间序列上来看，最近一周(zhou)沪深(shen)300、中证500、中证1000指数成分(fen)股(gu)时间序(xu)列波(bo)动率环比上周上升(sheng)，Alpha环境(jing)好转。近一个季(ji)度(du)看，沪深300、中(zhong)证500指数波(bo)动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数波动率(lv)处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行(xing)情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年(nian)11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍(reng)有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板(ban)块(kuai)都有望(wang)获得相应做多机会。配(pei)置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以(yi)日线(xian)模(mo)式适当增配。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体(ti)中枢或(huo)缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站(zhan)式(shi)”配置中国资产的重要(yao)市场，在人(ren)民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现(xian)的重要因素已发生变化，如美(mei)联储进入降(jiang)息周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供了有力支撑。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)(ti)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其(qi)他國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比(bi)，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看(kan)，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平(ping)均水平，港股整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷(li)史(shi)較低水平。

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2、展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局(ju)改(gai)善，以及原油、煤炭(tan)等大(da)宗原材料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景气度有(you)望改善，有望迎来布局机会。