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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥦🍍🥻💟🍉、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💝👄👗💓。2💝、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜👡💓。3、投资者结构：港股机构化程度更深👞，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4😠🍓🍒🍈、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍍🥿💘。今年以来南向资金日均净流入61亿元🌽😡，去年全年日均净流入仅30亿元。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确🌽🥬💝👘，看好数据中心溢价协议年内落地🥝，建议关注市场化发电企业短期催化机会😈👛👅👿🍊。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利💕、股价上行的核心驱动力🍓👅💔。当前🍏，FERC👚👛、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🍆🍒👙🤬。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段🍌💗🍏🎒，6月初或进行立法会议🥝👘。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💗🩲，并附加补贴其他电力用户👘💖、补贴电网公司方案🤬🍉。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🥑、价格接受能力强🍅，一旦监管方案明确🤬💝🍆，在谈协议加速落地可能性较大🥻💟💖💛🌽，或对发电企业形成催化。

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1、当前，全球百(bai)年未有之大变局纵深演(yan)进(jin)，国(guo)际竞争格局深度变化，深圳作为大湾区(qu)核心引擎(qing)和“双(shuang)循环新(xin)格(ge)局”的(de)重要节点城市，承载着重要的战略使命。何(he)杰表示，本次《意见(jian)》聚(ju)焦“教育科(ke)技人才体制(zhi)机制改革(ge)、强化创新链产业链资金链人才链深度融合(he)、构(gou)建更高水平开放型经济新体制、建设现代化国际化(hua)创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署，标志着(zhe)综合改革试点“2.0”正式启航。这(zhe)既彰(zhang)显了中央“以改革破难题、以(yi)开放促发展”的坚定决心，也表明了(le)中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当(dang)尖兵”、为全国高质量发(fa)展贡献更多经验的殷切期盼。

2、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)(xu)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)(dang)調(diào)(diao)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指(zhi)均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天(tian)成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇(ge)股跌多漲(zhǎng)少，全市場超(chao)4400隻(zhi)箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)(dian)聚焦于國(guó)(guo)防軍(jūn)工、通(tong)用航(hang)空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。