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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開(kai)支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)(shi)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重(zhong)迴(huí)結(jié)(jie)構(gòu)牛(niu)，仍依(yi)顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中(zhong)斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共(gong)識(shí)，更(geng)可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并(bing)不是每只食品饮料、家(jia)电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程(cheng)中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力(li)（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标(biao)尺。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策😈👜🧅🎒，A股市场对于“新政”出台有一定期待💔🥭🥻👙。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开😈，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🤍。央行行长和副行长、国家金融监管总局🍉👠🩲😡、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策😠💖🥥🥝。2008年以来🥑🍉，陆家嘴论坛已成功举办15届🍆👛🩱，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点🥑👝，安排了8场全体大会🤍🥥，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性💘🍑、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

2、建议在6~8月的半(ban)年报季(ji)，更加(jia)注(zhu)重(zhong)回归产业趋势的(de)投资逻(luo)辑，避免频繁对宏(hong)观信息(xi)做(zuo)出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需(xu)要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及(ji)模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下(xia)而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡A股(gu)和港股的配(pei)比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号(hao)，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。