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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🧄😻，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年👘😈，-4.41%；2020年🌽，-4.23%💯。指数过往业绩不预示未来表现🍌。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股(gu)指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金(jin)流齣(chū)(chu)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中(zhong)國(guó)權(quán)益(yi)市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成(cheng)交額(é)放量(liang)，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北(bei)證50、科創50領(lǐng)跌。一(yi)級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有(you)色金屬、石(shi)油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)(yin)、傢(jiā)電(diàn)、建材(cai)領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)(kai)採(cǎi)受(shou)外圍(wéi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)(jia)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃(huang)金漲3.3%。外(wai)滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)(bi)滙率震盪(dàng)(dang)。

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然而，这些行动已经对美国劳动力部门造成冲击。本月早些时候的数据显示，美国5月非农就业人口增幅放缓💟💛🍏💛，部分原因是美国劳动力中的外国工人数量出现了自2020年以来最大的连续下降🧅💌🍑。

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地区层面，下半年我们看(kan)好非美地区(qu)的机会，对(dui)欧洲市场保持相对(dui)乐观，边际提升新(xin)兴市场的权重(zhong)。一方面，周期上，美国和非美地(di)区的经济动能有望进一步收敛；另一方面(mian)，结(jie)构上，美国政策的不断反复使得政策不确(que)定性维持在(zai)高位，投资(zi)者要求更高(gao)的风险补(bu)偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市(shi)场）。目前美(mei)国和其余市场的估值(zhi)差仍(reng)在高位(wei)。

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1、吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当前(qian)位置(zhi)或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著提高(gao)，促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景受(shou)限导致(zhi)行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已(yi)过去(qu)，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前(qian)期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈(ying)利能力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、华创证券也认为🍎，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益🧄。