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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等(deng)周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放(fang)大(da)，是21年A、H行(xing)情分(fen)化的重要原(yuan)因之一(yi)。当(dang)前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但(dan)短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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