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维持年度策(ce)略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半(ban)场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思(si)路。

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