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为什么要削减一个比以往任何(he)时(shi)候都更(geng)需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万(wan)斯 2021 年在(zai)全国保守(shou)主义会议上的演讲(jiang)，标题是 “大学(xue)是敌人(ren)”。“大学传递的不是知识和真(zhen)理(li)，而是欺骗和谎言，” 他宣称。他(ta)说，鼓励年轻人承担债(zhai)务 “去大(da)学被洗脑” 是荒谬(miu)的，并(bing)总(zong)结道：“我们必须摆脱这种心态(tai)，即在美国过(guo)上(shang)美好生活的(de)唯一方式(shi)、我们的孩子成(cheng)功的唯一方式，就(jiu)是去(qu)一所四年(nian)制大学，在那里人们会学(xue)会(hui)憎恨自(zi)己的国家，并在这个过程中背(bei)负大量债务。”

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展望下半年，虽然绝对(dui)收益近期或受(shou)到风险偏(pian)好的约束(shu)，我们仍(reng)维持(chi)对(dui)欧洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要利好(hao)的(de)因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽(sui)然整体来说(shuo)欧洲权(quan)益市场(chang)在美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式(shi)。向前看，需(xu)要注(zhu)意(yi)来自盈利端的风险，一是美国和全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二(er)是关税有可能带来的成本和收入端的双重(zhong)压力。同时，欧元的升值(zhi)也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以外地(di)区(qu)）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减(jian)美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市(shi)场盈利影响较大（生物(wu)医药(yao)占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们仍然看好受(shou)财政政策(ce)利好的银行和国防领域，以及偏防御且(qie)也能在财政转(zhuan)向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然(ran)以政策驱(qu)动内需为主线。

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