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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💛👗。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍉。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🎒🥬👡💖，随后国家队积极入市👜🍒、稳市政策陆续出台修复市场预期💔，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🥔🤍🧅🍏。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🥒🥝。

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1、受以(yi)色列和伊朗周末持续攻击对方领(ling)土影响，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色(se)列上周对(dui)伊朗核设施和军事(shi)领导人(ren)发动(dong)空袭，随后又对波斯湾的(de)南帕尔斯大型天然气田发动(dong)袭击(ji)，迫使其关闭了一个(ge)生产平(ping)台。

2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零(ling)部(bu)件(jian)及模组公(gong)司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步(bu)入(ru)自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化(hua)的背景下(xia)，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。