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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可(ke)能，致(zhi)使(shi)市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影(ying)响下国内(nei)经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第(di)一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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