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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍑😡👢🥻，红利底仓+小盘成长哑铃配置💌🥔🧄🍆。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💟🩰，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🎒🥬🍒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🌽。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩰🤬💕🍈，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💯💌，在观测到PPI的显著修复之前🍌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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首先，在客(ke)户结构(gou)上，奕斯(si)伟计算对大客户(hu)的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户(hu)（《招股书》中(zhong)称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元，收入占比分别(bie)达78.9%、82.1%、76.8%。

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根据6月15日晚间公告，公司对照相关规定自查，公司2024年度审计报告表明公司不存在股票上市规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形🍇🌽，也不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据股票上市规则第9.1.7条、9.3.8条、9.8.7条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件🥬💞，公司于2025年4月21日向深交所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。深交所经审核同意撤销公司退市风险警示及其他风险警示。自6月17日开市起💔💋，*ST同洲股票简称将变更为“同洲电子”，股票代码保持不变💖。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍆🩳，A股上攻行情仍在路上💘。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🥕，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👙😈。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍓🤬，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口💌。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🩳，投资者对此抱有积极预期🥑💓😈🍈👄，有望呵护股市风险偏好💖🍌🩳🥭，助力A股“稳中有涨”。

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1、6月13日(ri)，除了国际(ji)原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价一度飙升(sheng)至3467美元/盎司。当日，全(quan)球(qiu)主要股市则出现下(xia)挫，美股三大指(zhi)数集体大跌，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

2、公告显示，公司2024年度财务(wu)报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特(te)殊普通合伙）审计，并(bing)出具了标准无保(bao)留意见的审计报告。经审(shen)计，2024年，公司实现(xian)营(ying)业收入5.99亿元(yuan)，同比增长155.52%；归属于上市公司股东(dong)的净利(li)润为0.70亿元，同比增长193.13%。截至2024年底，公(gong)司归属于(yu)上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。