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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的(de)传导效应打(da)乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议(yi)在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓(huan)于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑(cheng)可(ke)参考(kao)年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差(cha)扩大至(zhi)约(yue)800点后开始回(hui)落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的(de)淡旺(wang)季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套(tao)策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空(kong)间。

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