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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化(hua)，尤其港股(gu)表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润(run)增(zeng)速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相(xiang)较港股业绩的优(you)势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化(hua)的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概(gai)率不大。此外(wai)，关(guan)注(zhu)美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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